Два могущественных государства, Лебен и Карнея, долгое время управлялись мудрыми и справедливыми королями, что позволяло их народам жить в мире и согласии. Но неожиданно Лебен вторгся на территорию Карнеи, развязав жестокую войну между странами. Более полугода сражения шли на равных, ни одна из сторон не могла одержать верх. Однако после внезапной смерти короля Карнеи от тяжелой болезни силы Лебена начали преобладать, и Карнея оказалась на грани поражения.
В эти мрачные времена в Карнее появился загадочный человек в черном одеянии. Им оказался Клод, бывший заместитель главы рыцарей Карнеи, пропавший без вести восемь лет назад. Его внешность сильно изменилась, вызывая недоверие, но когда он заявил, что у него есть план победы над Лебеном, его слова вызвали интерес. Клод предложил нанять опытных наемников, а для сбора средств королева и принцессы должны были пожертвовать своей честью. Королева с дочерью, несмотря на тяжесть решения, согласились на этот план и начали подготовку под руководством Клода.