В северо-западной части королевства Серенус расположен город порока и разврата — Cuntry, столица империи Нерамстия. Этот город, в атмосфере которого смешиваются страсть и грех, с каждым годом всё больше погружается в мир удовольствий. За столетие своего существования Нерамстия достигла вершины своего упадка, став символом нечистых удовольствий и декаданса. Империей правит великолепная и неприступная императрица Радмила, которая проводит свои дни в изнеженных утехах, в то время как её армия ведет жестокую "охоту на людей" за пределами империи, порабощая одну страну за другой и посеяв хаос на своём пути. Узнав о столь устрашающем враге, многие ещё не затронутые варварами государства объединяются в союз под названием "Альянс Святых", решив нанести решающий удар по Нерамстии.
В кратчайшие сроки войска Альянса сокрушают развратный город Кантри и начинают осаду неприступной цитадели Нерамстии. На защиту империи выходит "Король-наёмник" и Капитан Рыцарей Чёрных Псов, Дерек Рондо. Этот безжалостный воин, известный своими зверствами и завоеваниями, сам лично получает приказ атаковать союзную армию с тыла, проявляя свою стратегическую гениальность и военную мощь. Дерек Рондо, помимо разрушения и насилия, также преследует более тонкую цель — завоевать расположение императрицы Радмилы. Слухи гласят, что его амбиции выходят далеко за рамки простого захвата власти и красоты. В его планах стоит полное подчинение всего мира, для чего он намерен покорить и сердце самой императрицы. Его планам мешают только те, кто успел стать частью его гарема — первосортные красотки разных рас, которые играют важную роль в его стратегии завоевания.