Молодая волшебница Юи только начинает свой путь в мире магии и борьбы с нечистью, под руководством опытной магички Сузунэ. Несмотря на свой юный возраст и неопытность, Юи стремится стать выдающимся магом, и её наставница решает предоставить ей возможность проявить себя, разрешив работать самостоятельно. Однако радость от обретённой свободы оказывается недолгой. Вскоре после того как Юи начинает самостоятельные вылазки, город сталкивается с новой угрозой — демоны начинают вселяться в мужчин, превращая их в опасных монстров. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и жители оказываются в опасности.
Вынужденная действовать, Юи сталкивается с ужасом и сложностями, которые не могла предвидеть. Каждый день её борьба с демоническим нашествием становится всё более напряжённой и опасной. Демоны, обладая сверхъестественными силами, стремятся использовать её слабости против неё. Юи, несмотря на свои страхи и сомнения, решает выполнить свою клятву и защитить город, даже если это потребует от неё больших жертв. Сражение с демонами становится личным испытанием, и девушка должна преодолеть собственные ограничения и страхи, чтобы справиться с нарастающей угрозой.