Иту, студент с избыточным весом и не особенно привлекательной внешностью, испытывает глубокие чувства к Саяко, своей однокласснице, известной своей добротой и популярностью. Однажды ночью, когда он прогуливается по городу, он становится свидетелем неприятной сцены, где к Саяко приставляют несколько мужчин. Хотя Иту изначально колебался, не желая влезать в чужие проблемы, он решает вмешаться и приходит на помощь своей однокласснице.
После того как они выбираются из опасной ситуации и оказываются в безопасности, Иту с удивлением обнаруживает, что Саяко далеко не такая, какой она представляется в школе. Внезапно выясняется, что у неё раздвоение личности: днём она ведёт себя как скромная и добродушная ученица, а ночью её истинная сущность проявляется в виде вульгарной женщины с интенсивным сексуальным желанием. Оставшись наедине, Саяко решает дать волю своим скрытым желаниям и заводит с Иту интимные отношения, превращая ночь в бурный и неожиданный опыт для обоих.