«Однажды наш мир соприкоснулся с параллельной вселенной... И тогда появились полулюди. В Японию приняли 20 молоденьких эльфийских девушек в качестве старшеклассниц. Их присутствие было необходимо для изучения особенностей нашего мира. Правительство поручило Хироки Кобаяши, главному герою, стать наставником и присматривать за эльфийками в качестве учителя. Все эти эльфийки — ученицы, и физический контакт с ними строго запрещён. Однако, для Хироки, который никогда не имел близких отношений с девушками и был большим любителем фэнтези, эльфийки стали объектом восхищения и тайных мечтаний.
Со временем, через серию случайных совпадений, Хироки начал встречаться с одной из эльфиек — Лараноа Ореале Грейз Эльзумией. Их отношения развивались в секрете, скрытые от посторонних глаз. Хироки, будучи учителем, понимает всю серьёзность своей позиции и старается сохранить их роман в тайне. Влюблённые борются с внутренними конфликтами и давлением извне, стремясь сохранить свою связь и одновременно выполнять свои обязанности. Эти тайные отношения становятся для Хироки источником вдохновения и новых переживаний, которые он никогда ранее не испытывал.